Swydd o sgyrsiau yw ymgynghori, a'r sgwrs waethaf yw'r un am arian. Y blaendal na wnaethoch ofyn amdano, y garreg filltir y gwnaethoch anghofio ei bilio, yr e-bost "dim ond dilyn hyn i fyny" a ailysgrifennoch bedair gwaith. Dyma fis lle mae'r gwaith papur yn gwneud y gofyn a chithau'n gwneud y gwaith.
Diwrnod ym mywyd
Dewch i gwrdd ag Amara. Ymgynghorydd marchnata llawrydd ym Manceinion, gan amlaf ymrwymiadau tri mis gyda chwmnïau bach sydd erioed wedi cael person marchnata o'r blaen. Mae hi'n wych mewn gweithdy ac yn alergig i fynd ar ôl taliadau. Y llynedd gorffennodd brosiect ym mis Mehefin a chafodd ei thalu ym mis Hydref, oherwydd roedd hi'n teimlo'n anghwrtais yn gofyn ddwywaith.
Diwrnod un, 10:00am, mae'r alwad gychwynnol yn dod i ben
Cleient newydd, practis cyfrifyddiaeth rhanbarthol, ymrwymiad tri mis o £6,000. Cyn yr alwad roedd hi eisoes wedi penderfynu y byddai'r un hwn yn wahanol: blaendal o 30% ymlaen llaw, dwy anfoneb carreg filltir, dim anfoneb yn eistedd heb ei hanfon am ei bod "ddim eisiau ymddangos yn pwyso".
Mae'r alwad yn dod i ben, mae'r cynnig yn cael ei dderbyn, ac mae hi'n agor SendInvoice ar y gliniadur. Mae hi'n dewis Anfoneb pro forma, yn teipio "Ymrwymiad marchnata, blaendal (30%)", £1,800, yn daladwy wrth ei dderbyn. Daw manylion ei hymgynghoriaeth a'i manylion banc o Gosodiadau. Mae botwm Talu yn yr e-bost. Mae hi'n ei anfon am 10:12, tra bod y ewyllys da yn gynnes, ac yn teimlo'n rhyfedd o aeddfed amdano. Mae'r partner cyllid yn talu â cherdyn cyn cinio.
Wythnos pump, 4:30pm, y garreg filltir gyntaf
Mae cam yr archwiliad a'r strategaeth wedi'i gymeradwyo. Mae Amara yn creu Anfoneb, "Cam 1: archwiliad a strategaeth", £2,100, telerau 14 diwrnod, gyda llinell fer yn y telerau am log statudol nad yw hi erioed wedi gorfod ei orfodi ond mae'n hoffi ei chael yno. Wedi'i rhifo INV-0031, yn y drefn gyda gweddill ei blwyddyn.
Mae hi'n agor Fy Nogfennau i wirio'r ymrwymiadau eraill. Y golwg yw fersiwn onest ei mis: Wedi Talu mewn gwyrdd, Heb eu Talu, un Hwyr mewn coch gan gleient hyfforddi sydd bob amser yn talu, dim ond yn hwyr. Mae hi'n gwybod ble mae hi arni heb agor ap y banc, sy'n bwysig wrth benderfynu a allwch gymryd wythnos i ffwrdd ym mis Awst.
Wythnos saith, 8:50am, yr e-bost lletchwith nad yw'n lletchwith
Mae'r cleient hyfforddi bellach dair wythnos yn hwyr gyda £450. Byddai'r hen Amara wedi drafftio rhywbeth, ei ddileu, ei ddrafftio eto, ychwanegu "dim brys!" a heb anfon dim. Mae'r Amara newydd yn tapio'r anfoneb, yn anfon y nodyn atgoffa cyfeillgar, ac yn mynd i wneud coffi. Mae'n cyrraedd wedi'i frandio gyda'i busnes, gyda'r PDF a'r botwm Talu, ac yn darllen fel yr hyn ydyw: system yn gwneud ei gwaith. Mae'r cleient yn talu y prynhawn hwnnw ac yn ymddiheuro, sy'n frawddeg nad oedd yn rhaid iddi ei hysgrifennu.
Pe bai wedi aros heb ei dalu, mae'r nodyn atgoffa nesaf yn gadarnach. Mae'r cynyddu wedi'i ymgorffori, sy'n golygu nad yw'r penderfyniad i gynyddu yn un personol. Dyna'r holl gamp gydag e-byst lletchwith: peidio â'u hysgrifennu.
Diwedd y mis, 9:00pm, mae'r cyfrifydd eisiau rhestr
Mae ei chyfrifydd yn gofyn am anfonebau'r chwarter. Mae Amara yn hidlo Fy Nogfennau i'r chwarter diwethaf, Wedi Talu a Heb eu Talu, Anfoneb a Pro Forma, ac yn allforio i Excel. Tri deg eiliad. Yna adroddiad PDF o'r rhai hwyr iddi hi ei hun, oherwydd mae un cleient y mae angen iddi gael sgwrs ag ef.
Y cam anfon a'r gwiriad talu, wedi'i recordio yn yr ap go iawn (dim sain). Sylwch ar y botwm Talu nawr yn y ddeialog anfon:
Beth gewch chi
- Blaendaliadau fel pro formas. Anfoneb pro forma am arian ymlaen llaw, gyda botwm Talu, yna anfoneb iawn pan fydd y gwaith wedi'i orffen.
- Anfonebau cerrig milltir yn y drefn. Rhifau dilynol fesul math o ddogfen (INV-0031, INV-0032) fel bod y camau'n aros yn eu trefn.
- Statws rhan-dalwyd. Ar gyfer y cleient sy'n talu hanner nawr a hanner "pan fydd y bwrdd yn ei gymeradwyo".
- Nodiadau atgoffa cynyddol. Yn gyfeillgar, yna'n gadarnach, wedi'u brandio gyda'ch busnes, PDF a botwm Talu wedi'u cynnwys.
- Telerau gyda fformatio. Telerau talu, llinell talu hwyr a'ch polisi canslo, wedi'u cadw unwaith a'u dangos ar bob dogfen.
- Talu â cherdyn o'r e-bost. Wedi'i bweru gan Stripe; mae'r anfoneb yn troi'n Wedi Talu yn awtomatig. Rydych chi'n nodi trosglwyddiadau banc fel rhai wedi'u talu â llaw.
- Hidlyddion ac allforio. Cyfnod, statws, math ac arian cyfred; allforio i Excel (CSV) neu adroddiad PDF.
- Fy Nghwsmeriaid. Pob cleient a'i fanylion, wedi'u hawgrymu wrth i chi deipio ar yr anfoneb nesaf.
- Dyfynbrisiau sy'n troi'n anfonebau. Anfonwch ddyfynbris am yr ymrwymiad a chreu'r anfoneb ohono pan fyddant yn dweud ie.
- Nodiadau credyd. Cwmpas wedi lleihau ar ôl anfonebu? Cyhoeddwch nodyn credyd o'r anfoneb yn hytrach na golygu hanes.
Beth fydd y gost
Mae'r rhagolwg am ddim yn £0 ac nid oes angen cerdyn. Gallwch greu, addasu, lawrlwytho ac argraffu unrhyw fath o ddogfen gyda dyfrnod rhagolwg, sy'n ddigon i weld sut y byddai eich anfonebau yn edrych.
Mae anfon drwy e-bost, y botwm Talu, nodiadau atgoffa, olrhain Wedi Talu/Heb eu Talu/Hwyr/Rhan-dalwyd, Fy Nogfennau a Fy Nghwsmeriaid gyda hidlyddion ac allforio, eitemau wedi'u cadw a thempledi premiwm ar y cynllun Professional am £5 y mis, canslo unrhyw bryd. Mae taliadau cerdyn yn dod â ffi platfform o 0.2% ar daliadau ar-lein llwyddiannus ynghyd â ffi Stripe ei hun: £3.60 ar flaendal o £1,800. Nid yw trosglwyddiadau banc yn costio dim ychwanegol.
I ymgynghorydd sy'n anfon llond llaw o anfonebau mwy y mis, y ffi sefydlog honno yw'r siâp rhatach. Byddai offer sy'n codi 2.5% i 2.9% fesul taliad cerdyn, ar adeg ysgrifennu, yn cymryd £45 neu fwy oddi ar yr un blaendal. Yr hyn nad ydych yn ei gael yw cyfrifyddu, olrhain amser nac anfonebau cylchol. Os oes eu hangen arnoch, mae SendInvoice yn eistedd ochr yn ochr â nhw yn hytrach na'u disodli.
Gwnewch hyn yn SendInvoice
Anfonwch y pro forma blaendal tra bod yr alwad gychwynnol yn dal yn gynnes, anfonebwch bob carreg filltir yn y drefn, a gadewch i'r nodiadau atgoffa gael y sgwrs lletchwith ar eich rhan.
Creu anfoneb am ddim Gweld y cynllun £5/misCwestiynau cyffredin
A ddylai'r blaendal fod yn pro forma neu'n anfoneb?
Anfoneb pro forma yw'r dewis arferol ar gyfer arian y gofynnir amdano cyn i'r gwaith ddechrau: mae'n gofyn am daliad heb fod yn ddogfen dreth derfynol. Pan fydd y prosiect wedi'i gwblhau, rydych yn cyhoeddi'r anfoneb go iawn. Mae SendInvoice yn creu'r ddau ag un tap ac yn eu cadw yn yr un rhestr. Os ydych wedi cofrestru am TAW, gofynnwch i'ch cyfrifydd sut maen nhw eisiau trin blaendaliadau ar gyfer y pwynt treth.
A allaf anfonebu fesul cam ar gyfer prosiect hirach?
Gallwch. Crëwch anfoneb ar wahân ar gyfer pob carreg filltir, er enghraifft "Cam 1: archwiliad" a "Cam 2: strategaeth". Mae rhifau dilynol yn eu cadw yn eu trefn ac mae enw'r cleient yn eu cysylltu yn Fy Nghwsmeriaid. Mae statws rhan-dalwyd yn cwmpasu anfoneb a setlir mewn rhandaliadau.
Sut mae nodiadau atgoffa'n gweithio?
Agorwch anfoneb heb ei thalu ac anfonwch nodyn atgoffa. Mae'r cyntaf yn gyfeillgar; mae'r rhai diweddarach yn gadarnach. Maen nhw'n mynd allan wedi'u brandio gyda'ch busnes ac yn cynnwys y PDF a'r botwm Talu. Nid yw SendInvoice yn eu hanfon ar amserlen ar ei ben ei hun; chi sy'n dewis pryd.
A allaf godi llog ar daliad hwyr?
I gwsmeriaid busnes, mae'r Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998 yn caniatáu llog statudol o 8% ynghyd â chyfradd sylfaenol Banc Lloegr ac iawndal sefydlog o £40, £70 neu £100 yn dibynnu ar faint y ddyled, ar adeg ysgrifennu. Soniwch amdano yn eich telerau. Gwiriwch gyda'ch cyfrifydd cyn ei gymhwyso.
A allaf gael anfonebau mis allan i'm cyfrifydd?
Gallwch. Hidlwch Fy Nogfennau yn ôl cyfnod ac allforiwch i Excel (CSV) neu adroddiad PDF. Mae eich cyfrifydd yn cael rhestr daclus; rydych chi'n cael eich noson yn ôl.
A yw'n olrhain amser neu ffioedd cadw?
Na. Offeryn anfonebu yw SendInvoice, nid olrhain amser na chyfrifyddu. Mae llawer o ymgynghorwyr yn ychwanegu llinell fel "Ffi cadw, Tachwedd" gydag eitem wedi'i chadw ac yn ei hanfon ar ddechrau pob mis.
