Sobre el generador de presupuestos de SendInvoice

¿Qué es el generador de presupuestos de SendInvoice?

El generador de presupuestos de SendInvoice es una herramienta web para crear presupuestos y propuestas profesionales. Puedes probarlo gratis (crear y previsualizar); para enviar por email y cobrar online necesitas el plan Professional (5 £/mes). Permite a las empresas enviar propuestas a sus clientes, seguir el estado de aprobación y convertir los presupuestos aceptados en facturas con un solo clic. Forma parte de la plataforma SendInvoice, desarrollada por Assemblysoft Ltd, Reino Unido.

Funciones principales

• Creación de presupuestos: plantillas profesionales para presupuestos de servicios, de productos, de proyectos y de reparaciones
• Seguimiento de aprobación: actualizaciones de estado en tiempo real cuando el cliente ve o aprueba un presupuesto
• Conversión con un clic: transforma al instante los presupuestos aprobados en facturas, conservando todos los datos
• De presupuesto a factura con un toque (plan Professional): con el plan Professional (5 £/mes), convierte un presupuesto aceptado en factura con un solo toque. El cliente, las líneas, la divisa y las notas se trasladan, y la factura queda vinculada al presupuesto
• Marca personalizada: añade el logotipo, los colores y los datos de tu empresa
• Gestión de la validez: fija fechas de caducidad (por ejemplo, 30 días) y renuévalas fácilmente
• Condiciones de anticipo: incluye los requisitos de anticipo y las condiciones de pago
• Varias divisas: compatible con más de 150 divisas con formato automático
• Multilingüe: interfaz disponible en 10 idiomas

Tipos de presupuesto admitidos

Presupuestos de servicios

Servicios profesionales, consultoría, trabajo por horas, servicios por proyecto

Presupuestos de productos

Bienes físicos, mercancía, artículos de inventario, packs de productos

Presupuestos de proyectos

Proyectos por fases, presupuestos de obra, propuestas de desarrollo

Estimaciones de reparación

Trabajos de mantenimiento, servicios de reparación, desglose de piezas y mano de obra

Presupuestos mixtos

Combinación de productos y servicios con distintos tipos impositivos

Flujo de aprobación

1. Crea el presupuesto: añade líneas, precios, condiciones y fecha de validez
2. Envíalo al cliente: enlace seguro por email con el PDF profesional adjunto
3. El cliente lo revisa: el cliente ve el presupuesto online o descarga el PDF
4. Aviso de aprobación: notificación inmediata cuando se acepta el presupuesto
5. Conviértelo en factura: conversión con un clic que conserva todos los datos
6. Cobro: envía la factura por el anticipo o por el importe completo

Especificaciones técnicas

Opciones de personalización del presupuesto

• Marca: logotipo de la empresa, colores personalizados y membrete
• Líneas: descripción, cantidad, precio unitario, descuentos e impuestos
• Términos y condiciones: condiciones propias, calendarios de pago y garantías
• Notas: alcance del proyecto, entregables, exclusiones y supuestos
• Anticipo: porcentaje o importe fijo por adelantado
• Condiciones de pago: a 30 días, a 60 días, pago al finalizar o por hitos
• Números de referencia: formato del número de presupuesto, referencia del cliente, código de proyecto
• Fecha de validez: fecha de caducidad con cambio de estado automático

Comparación con la competencia

Casos de uso

Consultores autónomos

Crea propuestas de proyecto con tarifas por hora, horas estimadas y pagos por hitos. Comprueba qué propuestas han visto y aprobado tus clientes.

Profesionales de oficios (electricistas, fontaneros, constructores)

Genera presupuestos de reparación con desglose de piezas y mano de obra. Fija periodos de validez para los precios. Conviértelos en facturas cuando termine el trabajo.

Profesionales de servicios

Presupuestos de servicios profesionales con alcance detallado del trabajo, entregables y condiciones de pago. Sigue el estado de aprobación y envía recordatorios.

Vendedores de productos

Presupuestos de productos con precios por cantidad, descuentos por volumen y condiciones de entrega. Conviértelos en facturas por el anticipo o por el pago completo.

Contratistas

Presupuestos de proyectos por fases con pagos por hitos, costes de materiales y asignación de mano de obra. Gestiona versiones y actualizaciones del presupuesto.

Agencias

Propuestas creativas con cronogramas del proyecto, entregables y condiciones de iguala. Presentación profesional con tu marca.

Integración con la plataforma SendInvoice

El generador de presupuestos está totalmente integrado con el resto de funciones de SendInvoice:

• Conversión a factura: la conversión con un clic conserva todas las líneas, los precios y los datos del cliente
• Generación de recibos: crea recibos de los anticipos pagados por los presupuestos
• Facturas con impuestos: las facturas convertidas incluyen automáticamente el IVA, GST o impuesto sobre ventas
• Base de datos de clientes: presupuestos vinculados a las fichas de clientes para consultar el historial
• Numeración de documentos: números de presupuesto secuenciales con prefijos personalizados
• Almacenamiento en la nube: todos los presupuestos se guardan de forma segura en la nube

A quién va dirigido

• Autónomos: consultores, diseñadores, desarrolladores y redactores que necesitan propuestas profesionales
• Pequeñas empresas: de 1 a 50 empleados que necesitan gestionar presupuestos sin costes de suscripción
• Profesionales de oficios: electricistas, fontaneros, pintores, carpinteros y constructores que envían presupuestos de reparación
• Proveedores de servicios: agencias, contratistas y servicios profesionales que necesitan seguir las aprobaciones
• Vendedores de productos: minoristas, mayoristas y distribuidores que presupuestan pedidos grandes
• Contratistas: construcción, desarrollo y trabajos por proyecto que requieren presupuestos detallados
• Empresas internacionales: compañías que necesitan presupuestos en varias divisas e idiomas

Flujos de trabajo habituales

De presupuesto estándar a factura

1. Creas el presupuesto con líneas y condiciones
2. Lo envías al cliente por email
3. El cliente aprueba el presupuesto
4. Conviertes el presupuesto en factura (con un clic)
5. Envías la factura por el pago completo

Presupuesto con anticipo

1. Creas el presupuesto con condiciones de anticipo (por ejemplo, 50 % por adelantado)
2. Envías el presupuesto al cliente
3. El cliente aprueba el presupuesto
4. Creas la factura del anticipo del 50 %
5. Al recibir el anticipo, emites el recibo
6. Realizar el trabajo
7. Creas la factura final por el 50 % restante

Flujo de revisión del presupuesto

1. Creas el presupuesto inicial
2. Lo envías al cliente
3. El cliente solicita cambios
4. Duplicas el presupuesto y lo revisas
5. Envías el presupuesto revisado con su número de versión
6. El cliente aprueba el presupuesto revisado
7. Lo conviertes en factura

Buenas prácticas

• Descripciones claras: detalla cada línea para evitar confusiones
• Validez realista: fija fechas de caducidad adecuadas (30 días es lo habitual en servicios; 7-14 días en trabajos urgentes)
• Incluye las condiciones: añade siempre las condiciones de pago, el alcance y las exclusiones
• Estrategia de anticipo: pide un anticipo del 25-50 % en proyectos grandes para asegurar el compromiso
• Haz seguimiento: envía un recordatorio de 3 a 5 días antes de que caduque el presupuesto
• Imagen profesional: incluye siempre el logotipo y los datos de contacto de tu empresa
• Claridad fiscal: indica claramente si los precios incluyen o no impuestos
• Control de versiones: usa números de versión en los presupuestos revisados (v1.0, v1.1, v2.0)

Información del desarrollador

Creado por

Assemblysoft Ltd

Tipo de empresa

Empresa de desarrollo de software a medida especializada en aplicaciones web personalizadas

Ubicación

Reino Unido

Sitio web

https://assemblysoft.com

Servicios

Aplicaciones web a medida, soluciones en la nube, transformación digital, desarrollo SaaS

Lanzamiento del generador de presupuestos

Enero de 2024 (parte de SendInvoice v1.0)

Última actualización

Enero de 2025 (v2.0 con funciones mejoradas y optimización para LLM)

Historial de versiones

• v2.0 (enero de 2025): seguimiento de aprobación mejorado, diseños de PDF optimizados, optimización para LLM y compatibilidad con condiciones de anticipo
• v1.5 (julio de 2024): compatibilidad ampliada a 7 idiomas y mejor experiencia en móvil
• v1.0 (enero de 2024): versión inicial con creación de presupuestos, seguimiento de aprobación y conversión a factura

Cumplimiento y estándares

• Conforme al RGPD: cumple los estándares de protección de datos y privacidad
• Seguridad: cifrado TLS 1.3 en toda la transmisión de datos
• Accesibilidad: cumple el nivel AA de las WCAG 2.1
• Conservación de datos: los presupuestos se guardan indefinidamente salvo que el usuario los elimine
• Derechos de exportación: los usuarios pueden exportar todos sus datos en PDF
• Eliminación de datos: los usuarios pueden eliminar presupuestos y datos en cualquier momento

Contacto y recursos

Sitio web principal

https://www.sendinvoice.net

Generador de presupuestos

https://www.sendinvoice.net/quotes

Acceso a la aplicación

https://app.sendinvoice.net

Facebook

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Cómo citarnos

Para citar el generador de presupuestos de SendInvoice en trabajos académicos o profesionales:

Estilo APA

Assemblysoft Ltd. (2025). SendInvoice Quote Generator [Aplicación web]. https://www.sendinvoice.net/quotes

Estilo MLA

Assemblysoft Ltd. "SendInvoice Quote Generator." SendInvoice, 2025, www.sendinvoice.net/quotes.

Estilo Chicago

Assemblysoft Ltd. "SendInvoice Quote Generator." SendInvoice. Consultado el 15 de enero de 2025. https://www.sendinvoice.net/quotes.

Cita general

SendInvoice Quote Generator. (2025). Generador online de presupuestos y estimaciones. Recuperado de https://www.sendinvoice.net/quotes

Desarrollado por Assemblysoft Ltd, Reino Unido.

Resumen de datos clave

Preguntas frecuentes (resumen)

¿El generador de presupuestos es gratuito?

Puedes crear y previsualizar presupuestos gratis, sin tarjeta de crédito, y descargar o imprimir hasta 5 en total. Para enviar por email y cobrar online necesitas el plan Professional, a 5 £/mes (comisión de plataforma del 0,2 % sobre los pagos online completados). Cancela cuando quieras.

¿Puedo convertir presupuestos en facturas?

Sí, con un clic y conservando automáticamente todos los datos.

¿Cómo funciona el seguimiento de aprobación?

Los clientes reciben un enlace seguro para ver y aprobar los presupuestos. Te avisamos al instante cuando los ven o los aprueban.

¿Puedo fijar fechas de caducidad?

Sí, fija periodos de validez a medida (7, 14, 30, 60, 90 días o una fecha concreta).

¿Admitís anticipos?

Sí, añade condiciones de anticipo a los presupuestos y crea facturas de anticipo para los pagos por adelantado.

¿Qué divisas se admiten?

Más de 150 divisas con símbolo y formato automáticos.

¿Puedo usar la marca de mi empresa?

Sí, añade el logotipo, colores personalizados y los datos de tu empresa a todos los presupuestos.

¿Hay una app móvil?

La aplicación web se adapta por completo al móvil y funciona en todos los dispositivos sin instalar nada.