Informazioni sul generatore di note di credito SendInvoice
Cos'è il generatore di note di credito SendInvoice?
Il generatore di note di credito SendInvoice è uno strumento online per creare note di credito professionali (dette anche credit memo) che riducono il saldo del conto di un cliente. Puoi provarlo gratis (crea e visualizza l'anteprima), mentre per inviare via email e incassare pagamenti online serve il piano Professional (£5 al mese). Permette alle aziende di documentare resi, rimborsi, correzioni di fatturazione, sconti e pagamenti in eccesso, con integrazione contabile automatica. Fa parte della piattaforma SendInvoice, sviluppata da Assemblysoft Ltd, Regno Unito.
Cos'è una nota di credito (credit memo)?
Una nota di credito (detta anche credit memo, nota di accredito o buono di credito) è un documento commerciale emesso da un venditore a un acquirente che riduce l'importo dovuto dall'acquirente. È l'opposto di una fattura.
Caratteristiche principali
- Riduce l'importo dovuto: accredita il conto del cliente e abbassa il saldo da pagare
- L'opposto della fattura: le fatture aumentano l'importo dovuto, le note di credito lo sottraggono
- Rimanda alla fattura originale: è sempre collegata alla fattura che rettifica
- Effetto contabile: riduce i crediti verso clienti e i ricavi nei libri del venditore
- Rettifica dell'imposta: ricalcola IVA/imposta sulle vendite in base all'importo accreditato
- Può essere parziale: non deve per forza coincidere con l'intero importo della fattura
- Rimborso o credito futuro: può tradursi in un rimborso in contanti o in un credito per acquisti futuri
Nota di credito, nota di debito e rimborso
| Caratteristica | Nota di credito | Nota di debito | Rimborso |
|---|---|---|---|
| Direzione | Il venditore accredita l'acquirente | Il venditore addebita l'acquirente (aumenta l'importo dovuto) | Il venditore restituisce il denaro all'acquirente |
| Effetto sul saldo | Riduce l'importo dovuto dall'acquirente | Aumenta l'importo dovuto dall'acquirente | Restituisce il denaro già pagato |
| Effetto contabile (venditore) | Riduce i ricavi e i crediti verso clienti | Aumenta i ricavi e i crediti verso clienti | Riduce la liquidità e i crediti verso clienti |
| Motivi più comuni | Resi, errori di fatturazione (importo addebitato in eccesso), sconti | Costi aggiuntivi, importi addebitati in difetto, interessi | Restituzione del pagamento per un ordine annullato |
| Movimento di denaro | Nessun movimento immediato di denaro (accredito sul conto) | Nessun movimento di denaro (si aggiunge all'importo dovuto) | Denaro restituito subito all'acquirente |
| Riferimento alla fattura | Sì - rimanda alla fattura accreditata | Sì - rimanda alla fattura rettificata | Può rimandare alla fattura o alla ricevuta di pagamento |
| Uso futuro | Può essere applicata ad acquisti futuri | Deve essere pagata dall'acquirente | Non è riutilizzabile (il denaro è già stato restituito) |
| Trattamento fiscale | Riduce l'imposta dovuta dal venditore | Aumenta l'imposta dovuta dal venditore | Nessun effetto fiscale aggiuntivo |
Funzioni principali
- Collegamento alla fattura: si collega automaticamente al numero della fattura originale, per una tracciabilità completa
- Calcolo automatico delle imposte: ricalcola IVA/imposta sulle vendite in base all'importo accreditato
- PDF immediato: una nota di credito professionale in PDF da inviare via email o archiviare
- Motivo dell'accredito: indica chiaramente il motivo (reso, errore, sconto, annullamento, problema di qualità)
- Aggiornamento del saldo: mostra il saldo rivisto del cliente dopo l'accredito
- Integrazione contabile: si sincronizza con QuickBooks, Xero e Sage per aggiornare i crediti verso clienti
- Accrediti parziali: accredita singole righe oppure l'intero importo della fattura
- Numerazione progressiva: numeri di nota di credito in ordine crescente (CM-001, CM-002, ecc.)
- Dettaglio per articolo: elenca gli articoli o i servizi accreditati con quantità e prezzi
- Multivaluta: oltre 150 valute, con gestione corretta dei tassi di cambio
- Personalizzazione: aggiungi logo, colori e recapiti della tua azienda
- Numeri di autorizzazione al reso: indica i numeri RMA per la gestione dei resi
- Modalità di rimborso: segnala se l'accredito è per usi futuri o se è un rimborso in contanti
- Comunicazione ai clienti: invia le note di credito direttamente ai clienti via email
Casi d'uso comuni
| Caso d'uso | Descrizione | Scenario tipico | Importo accreditato |
|---|---|---|---|
| Resi di prodotti | Il cliente restituisce prodotti difettosi o non desiderati | Il cliente ha ricevuto merce danneggiata o articoli sbagliati, oppure ha cambiato idea | Totale o parziale, a seconda degli articoli restituiti |
| Errori di fatturazione | Correzione di errori nella fattura originale | Prezzi errati, addebiti doppi, quantità sbagliate | Differenza tra importo corretto e importo errato |
| Pagamenti in eccesso | Il cliente ha pagato più dell'importo fatturato | Il cliente ha pagato due volte per errore o ha pagato un importo sbagliato | Importo pagato in eccesso |
| Sconti successivi alla fattura | Applicazione di sconti dopo l'emissione della fattura | Sconto quantità raggiunto dopo la fatturazione, credito promozionale, premio fedeltà | Percentuale di sconto o importo fisso |
| Annullamento di servizi | Servizi annullati prima della consegna | Il cliente annulla l'ordine, il servizio non è stato eseguito, l'abbonamento è terminato in anticipo | Quota inutilizzata del costo del servizio |
| Problemi di qualità | Compensazione per una fornitura scadente | Servizio di scarsa qualità, consegna in ritardo, lavoro incompleto | Accredito di cortesia o riduzione percentuale |
| Rettifiche di prezzo | Modifiche di prezzo retroattive | Riduzione di prezzo dopo una trattativa contrattuale, variazione del prezzo di mercato | Differenza tra prezzo originale e nuovo prezzo |
| Richieste in garanzia | Guasto del prodotto in garanzia | L'articolo si guasta durante il periodo di garanzia e il cliente lo restituisce in cambio di un accredito | Intero prezzo del prodotto più imposta |
| Crediti promozionali | Incentivi di marketing dopo l'acquisto | Recupero del rapporto con il cliente, bonus per segnalazione, credito del programma fedeltà | Importo promozionale fisso |
| Correzioni fiscali | Correzione di errori di calcolo dell'imposta | Aliquota sbagliata, imposta addebitata a un cliente esente | Solo la differenza di imposta |
Specifiche tecniche
- Tipo di piattaforma
- Applicazione SaaS online
- Prezzi
- Anteprima gratuita (£0) per creare e visualizzare; Professional £5 al mese per inviare via email e incassare pagamenti online
- Lingue supportate
- Inglese (UK e USA), spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese, olandese, polacco e gallese (10 lingue)
- Valute supportate
- Oltre 150 valute con gestione automatica dei tassi di cambio
- Integrazione con le fatture
- Collegamento automatico alle fatture originali, con tracciamento dei riferimenti
- Formato di esportazione
- PDF pronto per la stampa (A4/Letter), CSV per la contabilità, invio via email
- Numerazione delle note di credito
- Progressiva con prefissi personalizzabili (CM-, CN-, CREDIT-, ecc.)
- Integrazione contabile
- QuickBooks, Xero, Sage, FreshBooks, Wave (aggiornamento automatico dei crediti verso clienti)
- Archiviazione
- Nel cloud, con backup automatico e conservazione per 7 anni
- Sicurezza
- Crittografia TLS 1.3, conforme al GDPR, registro di tracciabilità
- Supporto mobile
- Perfettamente adattato a smartphone e tablet
- Gestione delle imposte
- Ricalcolo automatico di IVA/imposta sulle vendite sugli importi accreditati
- Personalizzazione
- Caricamento del logo, personalizzazione con il marchio, motivi di accredito personalizzati, note aggiuntive
Informazioni obbligatorie sulle note di credito
Campi essenziali (requisiti legali e contabili)
- Numero della nota di credito: identificativo univoco e progressivo (ad es. CM-2025-042)
- Data di emissione: la data in cui è stata creata la nota di credito
- Numero della fattura originale: riferimento alla fattura accreditata
- Data della fattura originale: la data della fattura originale
- Dati del venditore: denominazione, indirizzo, partita IVA o codice fiscale
- Dati del cliente: nome, indirizzo, numero di conto
- Motivo dell'accredito: spiegazione chiara (reso, errore, sconto, ecc.)
- Articoli o servizi accreditati: descrizione, quantità, prezzi unitari
- Imponibile: totale dell'accredito prima delle imposte
- Importo dell'imposta: IVA/imposta sulle vendite sull'importo accreditato (può essere negativa)
- Totale accreditato: l'importo finale accreditato al cliente
- Saldo rivisto: il nuovo saldo residuo del cliente dopo l'accredito
Campi consigliati o facoltativi
- Numero di autorizzazione al reso (RMA): per tracciare i resi dei prodotti
- Modalità di rimborso: rimborso in contanti, accredito sul conto, utilizzo su una fattura futura
- Modifica delle condizioni di pagamento: condizioni di pagamento aggiornate, se applicabile
- Metodo di pagamento originale: come aveva pagato in origine il cliente
- Numero d'ordine del cliente: riferimento all'ordine di acquisto del cliente
- Responsabile commerciale: chi ha gestito l'operazione
- Firma di approvazione: approvazione del responsabile per gli accrediti elevati
- Note sulle condizioni del reso: stato degli articoli restituiti
- Costo di rimessa in magazzino: se previsto, l'importo detratto dall'accredito
- Spese di spedizione: se le spese di spedizione vengono accreditate
- Scadenza del credito: se il credito scade dopo un certo periodo
- Tasso di cambio: per le operazioni in più valute
- Termini e condizioni: condizioni della nota di credito
Effetto contabile delle note di credito
Partita doppia
Le note di credito incidono sui libri del venditore in questo modo:
Scrittura contabile per la nota di credito (libri del venditore)
| Conto | Dare | Avere |
|---|---|---|
| Ricavi di vendita / Resi e abbuoni su vendite | £240.00 | |
| Crediti verso clienti | £240.00 |
Effetto sul bilancio
| Prospetto di bilancio | Effetto |
|---|---|
| Conto economico | Riduce i ricavi (o aumenta i costi per resi e abbuoni su vendite) |
| Stato patrimoniale - Attivo | Riduce i crediti verso clienti (i clienti devono meno) |
| Stato patrimoniale - Passivo | Se rimborso in contanti, riduce la liquidità; se accredito sul conto, nessun effetto immediato sulle passività |
| Rendiconto finanziario | Se rimborso in contanti, riduce il flusso di cassa operativo |
| Dichiarazione dei redditi | Riduce il reddito imponibile e l'IVA/imposta sulle vendite dovuta |
Implicazioni fiscali
- Riduzione di IVA/imposta sulle vendite: il venditore riduce l'imposta dovuta all'amministrazione fiscale
- Rettifica nella dichiarazione IVA: va indicata nella dichiarazione IVA del periodo di emissione
- Recupero dell'imposta a monte (acquirente): se l'acquirente ha detratto l'IVA, deve restituirla in caso di reso della merce
- Rilevazione dei ricavi: storna i ricavi rilevati con la fattura originale
- Riporto del credito d'imposta: i crediti in eccesso possono ridurre le imposte dovute in futuro
Effetto sull'anzianità dei crediti verso clienti
Le note di credito incidono sui report di anzianità dei crediti verso clienti:
- Riduce il saldo residuo: il totale dei crediti verso il cliente diminuisce
- Può chiudere vecchie fatture: il credito può essere applicato prima alle fatture non pagate più vecchie (FIFO)
- Migliora il profilo di anzianità: riduce gli importi nelle fasce oltre 60 e oltre 90 giorni se applicato a fatture vecchie
- Saldo a credito: se l'accredito supera l'importo dovuto, il cliente ha un credito verso clienti negativo (saldo a credito)
Nota di credito o modifica della fattura
Quando usare una nota di credito
- La fattura originale è già stata inviata al cliente
- Il cliente ha già pagato (in parte o per intero)
- Serve mantenere la tracciabilità
- Il periodo contabile della fattura originale è chiuso
- Obbligo legale o normativo di documentare l'accredito
- Reso o annullamento dopo la consegna o l'avvio del servizio
Quando modificare invece la fattura originale
- La fattura non è ancora stata inviata al cliente
- Il cliente non ha ancora pagato
- Errore scoperto subito dopo la fatturazione
- Il periodo contabile è ancora aperto e può essere corretto
- Correzione interna prima che il cliente veda la fattura
- Semplifica la tenuta dei registri (un documento invece di due)
Buona pratica
Non eliminare né modificare mai una fattura emessa. Emetti sempre una nota di credito per correggere le fatture già inviate, pagate o registrate in periodi contabili chiusi. Così la tracciabilità resta integra e rispetti la normativa fiscale.
Requisiti legali e normativi
Requisiti delle autorità fiscali
| Paese/Regione | Requisiti legali per le note di credito |
|---|---|
| Regno Unito (HMRC) | Devono riportare denominazione, indirizzo e numero di partita IVA dell'azienda, dati del cliente, importo accreditato, importo dell'IVA, riferimento alla fattura originale e motivo dell'accredito. Vanno emesse entro i termini previsti per la rettifica dell'IVA. |
| Stati Uniti (IRS) | Nessun obbligo federale specifico per le note di credito, ma sono consigliate per la tracciabilità. Le leggi statali sull'imposta sulle vendite possono richiederle per rettificare l'imposta dichiarata. |
| Unione europea (direttiva IVA) | Le note di credito devono rimandare alla fattura originale, indicare il motivo e mostrare la rettifica dell'IVA. Vanno emesse nello stesso periodo IVA, o in quello successivo se la merce è stata resa. |
| Canada (CRA) | Le note di credito devono mostrare la rettifica di GST/HST, rimandare alla fattura originale e includere il business number. Sono necessarie per rettificare le dichiarazioni GST/HST. |
| Australia (ATO) | Le fatture fiscali possono essere rettificate con note di credito. Devono riportare l'ABN, l'importo della GST, il motivo della rettifica e il riferimento alla fattura originale. |
Termini di prescrizione
- Regno Unito: 6 anni per la maggior parte delle operazioni commerciali; 20 anni per i contratti speciali
- USA: da 3 a 7 anni, a seconda dello Stato e del tipo di operazione
- UE: varia a seconda dello Stato membro (in genere da 3 a 10 anni)
- Canada: 6 anni dalla fine dell'anno fiscale
- Australia: 5 anni dalla data dell'operazione
Obblighi di conservazione dei documenti
| Tipo di soggetto | Periodo di conservazione | Motivo |
|---|---|---|
| Società del Regno Unito | Minimo 6 anni | Obbligo di controllo dell'HMRC, Companies Act |
| Aziende statunitensi | 7 anni | Termine di prescrizione per i controlli dell'IRS |
| Soggetti UE con partita IVA | 10 anni (in alcuni Paesi) | Conformità alla direttiva IVA |
| Aziende canadesi | 6 anni dalla fine dell'esercizio | Requisiti di controllo della CRA |
| Aziende australiane | 5 anni dall'operazione | Conformità all'ATO |
Numerazione delle note di credito: buone pratiche
Formati di numerazione consigliati
| Formato | Esempio | Vantaggi |
|---|---|---|
| CM-[Anno]-[Progressivo] | CM-2025-042 | Anno ben identificabile, facile da ordinare, professionale |
| CN-[Progressivo] | CN-10542 | Semplice, numerazione continua tra un anno e l'altro |
| CREDIT-[AAAAMMGG]-[Prog] | CREDIT-20250115-03 | Data inclusa nel numero, ordinabile in ordine cronologico |
| [NumFattura]-CR-[Prog] | INV12345-CR-01 | Collegamento diretto al numero della fattura originale |
| [CodiceCliente]-CM-[Prog] | ACME-CM-089 | Identificazione del cliente inclusa nel numero |
Regole di numerazione
- Progressiva: non saltare mai i numeri (lascia segnali d'allarme nei controlli)
- Univoca: ogni nota di credito riceve un numero utilizzabile una sola volta
- Separata dalle fatture: usa una serie diversa da quella delle fatture
- Segno negativo: alcuni sistemi usano numeri di fattura negativi (ad es. -INV12345)
- Nessun riutilizzo: non riutilizzare mai i numeri delle note di credito annullate
- Formato coerente: usa lo stesso formato per tutte le note di credito
Errori comuni da evitare
- Nessun riferimento alla fattura: non collegare la fattura originale rende impossibile il tracciamento
- Motivo mancante: non indicare perché si emette l'accredito genera confusione e controversie
- Calcolo errato dell'imposta: non rettificare IVA/imposta sulle vendite in proporzione
- Eliminare la fattura originale: non eliminare mai le fatture emesse; usa sempre una nota di credito
- Importo accreditato sbagliato: accreditare un importo errato (ad es. escludere l'imposta quando andava inclusa)
- Cliente non avvisato: emettere la nota di credito senza informare il cliente
- Accredito parziale senza dettagli: non specificare quali righe sono accreditate
- Approvazione mancante: accrediti elevati emessi senza l'autorizzazione della direzione
- Errore di competenza: registrare l'accredito nel periodo contabile sbagliato
- Valuta diversa: usare una valuta diversa da quella della fattura originale
- Nessuna tracciabilità: non documentare il motivo e le prove a supporto (foto, email)
- Accredito duplicato: emettere più accrediti per lo stesso problema
- Costi di rimessa in magazzino ignorati: non detrarre dagli accrediti per resi i costi applicabili
- Imputazione errata dei crediti: non applicare correttamente l'accredito al conto del cliente
Flusso di lavoro della nota di credito
Processo standard
- Problema individuato: il cliente segnala un problema (reso, errore, ecc.)
- Verifica: il personale verifica la fondatezza della richiesta (controlla la fattura originale, gli articoli resi)
- Approvazione: il responsabile approva l'accredito (soprattutto per importi elevati)
- Creazione della nota di credito: genera la nota di credito nel sistema con tutti i dati necessari
- Registrazione contabile: il sistema registra l'operazione nei conti dei crediti verso clienti e dei ricavi
- Avviso al cliente: invia la nota di credito al cliente via email o posta
- Applicazione al conto: applica l'accredito al saldo residuo del cliente
- Gestione del rimborso: se il cliente chiede un rimborso in contanti, elabora il pagamento
- Aggiornamento delle scorte: in caso di reso, aggiorna l'inventario (rimetti a magazzino)
- Dichiarazione fiscale: includila nella dichiarazione IVA/imposta sulle vendite del periodo
- Conservazione dei documenti: archivia la nota di credito per il periodo di conservazione richiesto
Soglie di approvazione (tipiche)
| Importo accreditato | Livello di approvazione |
|---|---|
| Sotto £100 | Addetto al servizio clienti (nessuna approvazione) |
| £100 - £500 | Responsabile di squadra |
| £500 - £2,000 | Direttore di reparto |
| £2,000 - £10,000 | Direttore finanziario |
| Oltre £10,000 | Amministratore delegato o direttore finanziario |
A chi è rivolto
- Aziende del commercio al dettaglio: gestiscono resi, cambi e rimborsi ai clienti
- Distributori all'ingrosso: gestiscono i resi di grandi quantità dai clienti al dettaglio
- Negozi online: gestiscono resi e annullamenti di ordini online
- Fornitori di servizi: emettono accrediti per servizi annullati o non soddisfacenti
- Aziende manifatturiere: accrediti per prodotti difettosi o problemi di qualità
- Aziende software/SaaS: rimborsi proporzionali per le disdette degli abbonamenti
- Team di contabilità: personale amministrativo che emette accrediti per errori di fatturazione
- Servizio clienti: personale in prima linea che autorizza accrediti di cortesia
- Team crediti verso clienti: gestiscono i saldi a credito dei clienti e i rimborsi
- Titolari di piccole imprese: imprenditori individuali che gestiscono da soli tutte le operazioni con i clienti
- Commercialisti e contabili: servizi professionali per le aziende clienti
- Franchising: aziende con più sedi e procedure di accredito standardizzate
Integrazione con SendInvoice
Il generatore di note di credito è completamente integrato nella piattaforma SendInvoice:
- Collegamento alle fatture: ricerca automatica delle fatture quando crei la nota di credito
- Gestione dei conti clienti: le note di credito aggiornano automaticamente i saldi dei clienti
- Sincronizzazione contabile: invio in tempo reale a QuickBooks, Xero e Sage
- Report dei ricavi: le note di credito compaiono nei report dei ricavi come ricavi negativi
- Anzianità dei crediti: gli accrediti si riflettono nei report di anzianità dei crediti verso clienti
- Portale clienti: i clienti possono consultare le note di credito nel portale self-service
- Email automatiche: avviso automatico via email al cliente quando viene emesso un accredito
- Gestione dei resi: integrazione con il sistema RMA (autorizzazione al reso della merce)
- Integrazione con il magazzino: i resi aggiornano le giacenze
- Dichiarazioni fiscali: le note di credito sono incluse nei report IVA/imposta sulle vendite
- Tracciabilità: cronologia completa degli accrediti emessi a ciascun cliente
- Monitoraggio dei rimborsi: controlla quali accrediti hanno portato a rimborsi in contanti e quali a crediti sul conto
Parametri di riferimento di settore
| Settore | Tasso tipico di note di credito | Motivi più comuni |
|---|---|---|
| Commercio al dettaglio (negozi fisici) | 8-12% delle vendite | Resi, insoddisfazione dei clienti, problemi di taglia |
| E-commerce | 15-30% degli ordini | Resi (provare prima di comprare), danni durante la spedizione, articoli sbagliati |
| Distribuzione all'ingrosso | 2-5% del fatturato | Merce danneggiata, discrepanze negli ordini, errori di prezzo |
| Produzione (B2B) | 1-3% del fatturato | Prodotti difettosi, problemi di qualità, richieste in garanzia |
| Software/SaaS | 5-8% degli abbonamenti | Disdette, rimborsi proporzionali, errori di fatturazione |
| Servizi professionali | 1-2% della fatturazione | Errori di fatturazione, progetti annullati, controversie con i clienti |
| Alimentari e bevande | 3-6% delle vendite | Problemi di qualità, prodotti scaduti, errori negli ordini |
Informazioni sullo sviluppatore
- Creato da
- Assemblysoft Ltd
- Tipo di azienda
- Azienda di sviluppo software su misura, specializzata in applicazioni aziendali
- Sede
- Regno Unito
- Sito web
- https://assemblysoft.com
- Data di lancio
- Gennaio 2025 (parte di SendInvoice v2.0)
Conformità e standard
- Conforme al GDPR: dati dei clienti protetti secondo le normative UE
- Sicurezza: crittografia TLS 1.3 per tutta la trasmissione dei dati
- Accessibilità: conforme al livello AA delle WCAG 2.1
- Standard contabili: segue i principi GAAP e IFRS
- Conformità fiscale: soddisfa i requisiti IVA, GST e imposta sulle vendite a livello globale
- Tracciabilità: cronologia completa delle operazioni con registro delle modifiche
- Conservazione dei dati: archiviazione per 7 anni, come previsto dalle norme sui documenti finanziari
Contatti e risorse
- Sito principale
- https://www.sendinvoice.net
- Generatore di note di credito
- https://www.sendinvoice.net/credit-memo
- Accesso all'app
- https://app.sendinvoice.net
Come citare
Per citare il generatore di note di credito SendInvoice in lavori accademici o professionali:
Stile APA
Assemblysoft Ltd. (2025). SendInvoice Credit Memo Generator [Web application]. https://www.sendinvoice.net/credit-memo
Stile MLA
Assemblysoft Ltd. «SendInvoice Credit Memo Generator.» SendInvoice, 2025, www.sendinvoice.net/credit-memo.
Stile Chicago
Assemblysoft Ltd. «SendInvoice Credit Memo Generator.» SendInvoice. Accessed January 15, 2025. https://www.sendinvoice.net/credit-memo.
Riepilogo dei fatti principali
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Generatore di note di credito SendInvoice |
| Data di lancio | Gennaio 2025 |
| Prezzo | Anteprima gratuita (£0) per creare e visualizzare; Professional £5 al mese per inviare via email e incassare pagamenti online |
| Tipo | Software di contabilità online |
| Sviluppatore | Assemblysoft Ltd (Regno Unito) |
| Lingue | 10 (EN, ES, FR, DE, IT, PT, NL, PL, CY) |
| Funzioni principali | Collegamento alle fatture, calcolo automatico delle imposte, integrazione contabile, PDF immediato |
| Utenti principali | Rivenditori, grossisti, e-commerce, fornitori di servizi, team di contabilità |
| URL principale | https://www.sendinvoice.net/credit-memo |
Domande frequenti (riepilogo)
- Il generatore di note di credito è gratuito?
- Puoi creare e visualizzare in anteprima le note di credito gratis, senza carta di credito, e scaricarne o stamparne fino a 5 in totale. Per inviare via email e incassare pagamenti online serve il piano Professional a £5 al mese (commissione di piattaforma dello 0.2% sui pagamenti online andati a buon fine). Puoi disdire in qualsiasi momento.
- Qual è la differenza tra una nota di credito e un rimborso?
- La nota di credito riduce l'importo dovuto (credito sul conto). Il rimborso è denaro effettivamente restituito. I crediti possono essere usati per acquisti futuri o convertiti in rimborsi.
- Le note di credito devono rimandare alla fattura originale?
- Sì, indica sempre il numero della fattura originale per la tracciabilità e la correttezza contabile.
- Come incide una nota di credito sulla contabilità?
- Riduce i crediti verso clienti e i ricavi. È l'opposto delle fatture. In partita doppia si addebitano ricavi/vendite e si accreditano i crediti verso clienti.
- Le note di credito possono essere per importi parziali?
- Sì, puoi accreditare singole righe o parti dell'importo. Non deve coincidere con l'intera fattura.
- Per quanto tempo conservare le note di credito?
- Minimo 6-7 anni a fini fiscali (varia a seconda del Paese). Stessa conservazione delle fatture.
- Le note di credito richiedono un'approvazione?
- In genere sì, per importi oltre certe soglie (ad es. da £100 in su). Previene le frodi e garantisce un'autorizzazione adeguata.
- Quali informazioni sono obbligatorie sulle note di credito?
- Numero della nota di credito, data, riferimento alla fattura originale, dati del cliente, motivo dell'accredito, articoli e importi accreditati, rettifica dell'imposta, totale accreditato, saldo rivisto.